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【资讯】券商评级四股可增仓待飙涨

发布时间:2020-10-17 02:37:10 阅读: 来源:钢套钢直埋保温管厂家

券商评级 四股可增仓待飙涨

辽宁成大(600739)  评级:买入  评级机构:海通证券(600837)  公司油页岩项目进入关键阶段,桦甸矿区因项目进展期间较长、矿产较深,短期盈利有限,公司的工作重心已经转移至新疆矿区。公司在桦甸矿区已经积累了足够的页岩油炼制经验,从项目投资和收益情况对比分析,新疆项目成本优势明显且未来收益确定性更高。  目前新疆区域一期工程已经启动,我们深入了解了该项目所处地域水资源、环保以及未来页岩油销售的具体情况。该项目位于石长沟地区,项目规划年产页岩油30万吨,预计2013年年底达到15万吨产能,2014年底满产。相比较而言,新疆矿较桦甸矿有明显的成本优势。露天资源再加上整体外包的开采方式使其开采成本大幅下降,干馏成本和桦甸接近。据此推测,在页岩油价格6000元/吨的情况下,新疆项目毛利率在50%左右。  公司2011年完成狂犬疫苗销售848万人份,同比增加28.5%,实现销售收入10.9亿元,同比增加30%,整体仍维持快速增长。今年整个市场的批签发数量都有明显的下降,主要是药监局方面审核内容增加导致审批效率下降,二季度开始会有所好转。同时一季度是全年销售淡季,短期规模与份额的下降对全年影响较轻。  本钢板材(000761)  评级:审慎推荐-B  评级机构:招商证券(600999)  本钢板材公布非公开发行收购集团资产修正案,根据方案,公司此次非公开发行股票数量不超过6.98亿股,发行底价为5元/股,募集资金总额预计不超过34.88亿元,拟以12.66亿元、13.02亿元,分别购买控股股东本钢集团持有的本钢浦项75%股权以及徐家堡子铁矿探矿权,同时补充公司流动资金8.5亿元。  本次非公开发行收购本钢浦项以及铁矿资源,有利于公司建立完整的产业链,丰富产品结构,逐步减少对控股股东的资源依赖,增强公司资产的独立性。同时,本次收购铁矿资源有利于降低铁矿石价格波动风险,提高上市公司盈利能力和抗风险能力。2011年公司与本钢浦项发生的关联购买金额约为41.04亿元,关联销售金额约为83.99亿元。  公司完成增发后,产品结构得到进一步丰富,资源保障率得到长足提升,后续资源注入想象空间大。目前62%品位的铁精粉市场在130~135美元/吨波动,按照铁矿石1%单位品位上涨50元/吨计算,则徐家堡子所产68.5%品位精粉价格相当于市场现货价格9折左右,有一定折价优势。  聚飞光电(300303)  评级:推荐  评级机构:长城证券  公司主要为小尺寸背光产品,未来也发展中大尺寸和照明。背光领域大部分用于手机,还包括数码相机、笔记本电脑、台式机显示器等。公司2011年总收入规模为3.47亿元,其中背光业务占收入的87%,利润的90%,复合增长率为51%。未来公司还将着力发展中大尺寸背光和照明产品,预计今年中尺寸产品有较大幅度增长,同时照明也会有一定幅度增长。公司的策略是收入导向,随着未来规模的放量,毛利率可能会有所走低。  公司在成长初期依靠强大的股东背景,发展到目前阶段已经比较市场化,拥有客户100-200家。LED颗粒产品占中兴通讯(000063)手机20%-30%的份额,华为20%的份额,联想20%-30%的份额。未来公司除了开拓其他厂商客户,同时将争取提高原有几大客户中的采购比例。  博晖创新(300318)  评级:增持  评级机构:国金证券(600109)  公司虽然规模较小,但在光学检测、光电转换以及微控导流技术领域具有较强的技术优势,目前已经获得四个发明专利。公司研发投入占收入比重达8%以上,显著高于行业平均水平。从产品线来看,微量元素检测市场由于目前不纳入医保,因此还有很大的开发空间。同时公司产品技术壁垒高,国内只有一家竞争对手,价格竞争压力较小,未来有望保持长期较快增长。  新产品储备方面,2011年公司获得肠道病毒荧光免疫层析检测系统(独家)和维生素D检测试剂盒的批文,有望成为新的增长点。同时,维生素D的酶联免疫一步法检测系统也有望在年内获批,长期增长可期。

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