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青松建化南疆水泥占得先机_[新闻new]

发布时间:2021-09-15 18:57:30 阅读: 来源:钢套钢直埋保温管厂家

青松建化:南疆水泥占得先机

西部大开发超预期,水泥需求放量增长 按照已经公布的投资开发计划,“十二五”期间,新疆地区的铁路、公路、机场建设、水利设施以及住宅开发将平均每年分别消耗水泥650、400、100、130、2000万吨,合计对水泥的需求量为3280万吨,随着新疆振兴规划出台,投资规模超出原有预期是大概率事件。

寡头竞争格局下的扩张是有序的,无须担忧过剩 新疆水泥产能增长迅猛,预计到2012年,全疆水泥产能将达到4815万吨。寡头竞争的格局决定了不会出现过度投资,产业资本富有实践智慧,投资计划亦可调整:一是水泥投资必然先于并可能预示着投资规划,因为水泥建设期比重点工程前期准备更长;二是目前的扩张是在新的区域或加强自身的传统区域,配合需求,不会冲击原有格局;三是无论哪个行业,寡头竞争格局下,很少出现过度竞争,即使视黄金地段为必争的苏宁、国美电器。

青松建化(600425)未来持续高增长,产业优势明显当前公司水泥主要产能约为730万吨,其中2/3位于南疆地区,今年底将新增2条生产线,其他生产线也在筹划中,公司通过参股等进入煤矿、水电、风电、太阳能发电等领域,未来公司的水泥、化工和能源比重将调整为5:3:2,利用新疆资源和政策优势做大做强。

盈利预测:预计2010-2012年EPS为0.62元、0.92元、1.18元,给予2011年25倍市盈率,对应价值为23元,利用“投资-市值”法,国电合作项目价值2元/股,目标价25元,给予“买入”评级。(中国水泥网 转载请注明出处)

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